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百度退出,外卖继续

聂日明 / 2017-8-24 9:34:58

百度外卖最快将于本周出售给阿里系外卖平台饿了么,交易对百度外卖的估值为8亿美元,较一年前的估值缩水了六成多。

互联网公司讲究基因,市场传说百度是技术驱动、阿里是运营驱动、腾讯是产品驱动,摆到台面上阿里做不好社交,腾讯做不了电商,各自都有失败的经历。外卖涉及到大量的商家、骑手,地面推广、商家管理很重要,是一个运营为主的行业,百度做技术出身,做不好外卖是意料中的事情。近几年百度在BAT阵列中渐显掉队之势,出售非核心业务,也是无奈之举。

百度外卖被出售,再次验证了互联网行业的赢家通吃的特征,整个市场最终只能有一两个头部玩家存活,在此之前美团和大众点评网合并、去哪儿、艺龙和携程合并,滴滴与优步合并。百度、饿了么与美团外卖曾经三足鼎立,但这种局面不可持续,市场没有垄断,用户补贴、营销费用将一直居高不下,总有人会撑不住,当百度确立AI优先的时候,百度外卖就挺不住了,而去年夏天恰恰是外卖行业创新的关键时点。

但百度外卖落败并不会影响外卖行业的发展,外卖行业的前景只会更好。

随着城市化率和老龄化率的提高,城市人口的初婚年龄会逐步提高,不婚及丁克家庭的比重也会增加,再加上老年人不与子女同住或丧偶,家庭规模越来越小,城市里的独居人口会越来越多,传统社会的核心家庭在社会中的地位越来越低。

家庭结构的变化,使得家庭作为主体的生活方式与消费的现象在消亡,包括在家做饭、家庭在餐厅聚餐、家庭出游、亲子活动。外卖的兴起是城市独居人口扩张的产物,尤其是未婚单身的年轻人,他们对外卖、便利店的熟食与快餐的依赖度很高。

扩展来看,中国过去的O2O热潮,请厨师到家里做饭、送生鲜上门、夜宵、上门美甲等,迎合的都是独居或丁克家庭的需求,传统核心家庭的生活用品采购量大、品种多,需要去超市,需要自己动手操作;独居的人需要的量少,更偏好直接购买服务,采购也倾向社区化、本地化,独居的人倾向于在一个窗口解决掉所有的需求,如餐饮、购物、出行等经常性的需求,或者维修、清洁等非经常性的需求。

这个窗口是什么?目前谁都不知道,可能是快递,所以顺丰之前想收购百度外卖,阿里、京东对快递都非常重视;多功能便利店也有可能成为这种窗口,他们正在向社区附近蔓延(而非之前的商业区)。

百度退出,外卖继续,“新零售”的故事还会继续讲下去,互联网时代注定是精彩和残酷的。

刊于《澎湃新闻》 | 2017-08-22

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